Maak een klant aan voor elk bedrijf of elke persoon voor wie je diensten regelt.
Voordat je begint
- Je hebt de rol eigenaar of beheerder nodig.
Stappen
- Ga naar Resellerbeheer › Klanten.
- Klik op Klant.
- Vul Naam (bedrijf of persoon) in en kies bij Soort: Zakelijk of Particulier.
- Vul de Bedrijfsgegevens en Contactpersonen in. Bij Opmerkingen zet je notities die alleen jij en je team zien.
- Klik op Aanmaken.
Je komt direct op de klantkaart.
Goed om te weten
- Koppel daarna een accountpakket aan de klant. Zonder accountpakket betaalt de klant per product.
- In de klantenlijst laat de kolom Klaar zien bij welke klant nog iets ontbreekt.