Legen Sie für jedes Unternehmen und jede Person, für die Sie Dienste verwalten, einen Kunden an.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen die Rolle Inhaber oder Administrator.
Schritte
- Gehen Sie zu Reseller-Verwaltung › Kunden.
- Klicken Sie auf Kunde.
- Geben Sie Name (Firma oder Person) ein und wählen Sie bei Art: Geschäftlich oder Privatperson.
- Füllen Sie Firmendaten und Ansprechpartner aus. Unter Bemerkungen tragen Sie Notizen ein, die nur Sie und Ihr Team sehen.
- Klicken Sie auf Anlegen.
Sie gelangen direkt zur Kundenkarte.
Gut zu wissen
- Verknüpfen Sie danach ein Accountpaket mit dem Kunden. Ohne Accountpaket zahlt der Kunde pro Produkt.
- In der Kundenliste zeigt die Spalte Bereit, bei welchem Kunden noch etwas fehlt.